inwestycje strategie

STOP – czyli jak działa StopLoss?

Napisane przez Adam

Pochwalę się! 18,5% zysku w nieco ponad 1 rok bez wysiłku!

Tyle właśnie zarobił jeden z funduszy inwestycyjnych, który znajduje się w naszym portfelu inwestycyjnym Społeczności MyBogaci.pl.

Fidelity Emerging Markets Fund jest jednym z pięciu funduszy, który obserwujemy. Pozostałe fundusze również dały nam powody do radości. Nasz wewnętrzny miniranking na dziś wygląda tak:

  • Fidelity Emerging Markets Fund +18,5%
  • JPMorgan Highbridge US STEEP +9,9%
  • Franklin India Fund +9,3%
  • Templeton Latin America Fund + 3,5%
  • Parvest Equity Turkey +3,5%

Co zdecydowało o takim dobrym wyniku?

Nasz wynik inwestycyjny jest wynikiem analizy trzech obszarów:

  • analizy fundamentalnej – jaka jest gospodarka geograficzna gdzie inwestuje dany fundusz, jakie są szanse wzrostu i ryzyko spowolnienia, jakie jest otoczenie biznesowe i polityczne, w jakie branże inwestuje dany fundusz, etc.
  • analizy technicznej – jak historycznie zachowywał się dany fundusz, jak prezentują się jego wykresy, jak wygląda korelacja z innymi danymi z rynków, jak może się zachować w przyszłości, etc.
  • timming – wyczekiwanie na okazję jako element mojej własnej strategii W840 (Wait4Opportunity) czyli w którym momencie dokonać zakupu aby uzyskać najlepszy wynik inwestycyjny.

Zanim przejdę do omówienia StopLossa zobacz jak wyglądają wykresy naszych funduszy. Może sam zauważysz dlaczego właśnie dziś zdecydowałem aby o nim napisać 😉

fem111017jus111017fif111017tla111017

pet111017

TAK! Zgadłeś! Właśnie fundusz turecki miałem na myśli! Zapewne zauważyłeś ale w ostatnim czasie zanotował on naprawdę poważny spadek swojej wartości. Dane niezbędne do zrozumienia idei StopLossa są takie:

  • data kupienia jednostek funduszu
  • maksymalna wartość [zł]liczona od daty zakupu
  • spadek [%] liczony od maksymalnej wartości

Jak to wygląda w naszym przypadku?

  • data zakupu: 02.08.2016
  • max wartość: 848,19zł (w dniu 29.08.2017)
  • spadek: -10,2% (w dniu 11.10.2017)

Co to oznacza dla Inwestora?

Każdy ocenia własną miarą, ale Warren Buffett – jeden z największych inwestorów na świecie twierdzi, że:

Pozwól zyskom rosnąć i szybko tnij straty!

Realizując tę zasadę, bez emocji, musimy sprzedać jednostki tego funduszu. Ciekawostką jest to, że mimo znacznego spadku wciąż jego wynik w naszym portfelu to 3,5% ;). Czyli mimo strat jednak zarobiliśmy!

Co dalej?

Myślę, że te kilka lekcji z zarządzaniem swoją inwestycją przyniosło Ci wymierny zysk. Dlatego postanowiłem zakończyć ten pierwszy cykl i rozpocząć przygotowania do drugiego – równie fascynującego! O szczegółach nowego projektu napiszę już niebawem.

Poniżej przedstawiam podsumowanie inwestycji z portfela wysokiego ryzyka i niskiego ryzyka realizowanego według Strategii Olimpijskiej.

pa pb

Jeśli masz pytania najlepiej kontaktuj się ze mną poprzez formularz kontaktowy.
Razem budujemy zysk! A+

O autorze

Adam

Napisz komentarz